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「配资平台」安徽壹石通材料科技股份有限公司首次公开发行

炒股开户 配资开户 2021年08月06日

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

一、初步询价结果及定价

(一)初步询价情况

1、总体申报情况

本次发行的初步询价期间为2021年8月3日(T-3日)9:30-15:00。截至2021年8月3日(T-3日)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购电子平台共收到519家网下投资者管理的11,478个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为5.49元/股- 74.50元/股,拟申购数量总和为14,643,780万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表1:投资者报价信息统计表”。

2、投资者核查情况

经保荐机构(主承销商)核查,有8家网下投资者管理的14个配售对象未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资格核查文件;22家网下投资者管理的79个配售对象属于禁止配售范围。上述29家网下投资者管理的93个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除,具体请见“附表1:投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价1”和“无效报价2”的部分。

剔除以上无效报价后,其余518家网下投资者管理的11,385个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为5.49元/股-74.50元/股,拟申购数量总和为14,523,460万股。

(二)剔除最高报价情况

1、剔除情况

发行人和保荐机构(主承销商)依据剔除上述无效报价后的询价结果,按照申报价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后,同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申报时间由后到先、同一申报价格同一拟申购数量同一申报时间按申购平台自动生成的配售对象从后到前的顺序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申报量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将拟申购价格高于15.55元/股(不含15.55元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为15.55元/股,且拟申购数量小于1,350万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为15.55元/股,拟申购数量等于1,350万股,且申报时间晚于2021年8月3日14:59:28.155的配售对象全部剔除;拟申购价格为15.55元/股,拟申购数量等于1,350万股,且申报时间同为2021年8月3日14:59:28.155的配售对象中,按照申购平台自动生成的申报顺序从后往前排列剔除268个配售对象。前述过程共剔除1,142个配售对象,对应剔除的拟申购总量为1,453,420万股,约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量14,523,460万股的10.01%。

剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表1:投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

2、剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为470家,配售对象为10,243个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为13,070,040万股,整体申购倍数为战略配售回拨后网下发行规模的4,549.46倍。

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表1:投资者报价信息统计表”。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:

(三)发行价格的确定

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为15.49元/股。

此发行价格对应的市盈率为:

1、68.95倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

2、46.94倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

3、91.93倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4、62.58倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值。

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